兴业证券：维持瑞科生物-B审慎增持评级 在研管线有序推进

兴业证券发布研究报告称，兴业维持（02179）“审慎增持”评级，证券预计2022-24年营收为0/2/1.5亿元人民币（下同），维持净利润为-7.06/-5.66/-5.64亿元。瑞科公司立足自主优势技术，生物B审慎增差异化布局未被满足的持评市场需求。随着梯度化疫苗研发管线的管线有序推进，与国内、有序国外商业化网络的推进快速搭建，未来成长可期。兴业该行预计其首款产品ReCOV有望于2022年提交EUA/BLA申请，证券带来业绩增量。维持同时后续重组带状疱疹疫苗与HPV系列疫苗等重磅产品的瑞科预期获批，也将进一步加速业绩稳健增长。生物B审慎增

报告中称，持评公司正在建设江苏省泰州市HPV疫苗生产基地，一期设计产能为每年500万剂HPV九价疫苗或3000万剂HPV二价疫苗，后续有望扩大到每年超过1000万剂HPV九价疫苗。公司重组新冠肺炎疫苗ReCOV的GMP标准生产基地已于2021年11月获得江苏省药监局颁发的生产许可证，并于2022年4月获得由欧盟质量授权人签发的符合性声明，该生产基地有望支持3亿剂ReCOV的年产能，也可用于生产重组带状疱疹疫苗。

该行提到，公司核心产品重组HPV九价疫苗REC603处于III期临床试验阶段，已于2022年8月完成REC603的小年龄组免疫桥接及与Gardasil®9免疫原性比较两项研究的全部受试者入组和首剂接种工作；REC603主效力试验的受试者正在按照临床方案开展随访工作，计划于2025年向NMPA提交REC603的BLA申请。此外，新冠肺炎候选疫苗ReCOV基于新西兰I期临床数据，相继在菲律宾和阿联酋开展针对基础免疫和序贯加强的多中心II/III期试验。2022年5月，ReCOV获得NMPA的临床试验批准，8月ReCOV于菲律宾开展与辉瑞mRNA疫苗的头对头II期临床试验，计划于2022年提交EUA/BLA申请。

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